Obi-Wan og Anakin Del II Young Anakin Skywalker tvivler. Han sluttede sig til fredsopretholdende Jedi-orden som dreng, men nu, som en ung mand på tolv, er han begyndt at tvivle på sin vej. Anakin sluttede sig til sin mester, Jedi-knægt Obi-Wan Kenobi, på en mission til Carnelion IV som svar på en opfordring om Jedi-hjælp. Efter en nedslæbning på planeten fandt de ruinerne af en avanceret civilisation, forladt under et sygeligt skydække, men også mere primitive overlevende, der boede over skyerne på bjergtoppe og flyvende luftskibe. En kamp mellem to luftskibe endte med, at et af dem styrtede mod jorden. Obi-Wan formåede at redde et par kvinder fra besætningen på det styrtede skib, før det krasjlandse, men kvinderne rettede straks våben mod deres frelsere og hævdede, at de aldrig havde hørt om Jedi...