I dette, den anden i serien, rejser Bond til Tyrkiet for at møde en mystisk russisk kvinde, der hævder at være forelsket i hans fotografi. Hun tilbyder ham en hemmelig oversættelsesenhed, hvis han vil slutte sig til hende, selvom han ikke ved, at hun er blevet bedt om opgaven af Rosa Klebb, tidligere fra KGB, som er gået på arbejde for SPECTRE.