I en by styret af Axe Gang ønsker Sing desperat at blive medlem. Han snubler ind i et slumområde styret af excentriske udlejere, som viser sig at være kung fu-mestre i forklædning. Sings handlinger får til sidst Axe Gang og slumlords til at involvere sig i et eksplosivt kung fu-kamp. Kun én side vil vinde, og kun én helt vil træde frem som den største kung fu-mester af dem alle.