Selv for en 12-årig har D.J. Walters en særdeles overdreven fantasi. Han er overbevist om, at hans nedslidte og kædeagtige nabo Horace Nebbercracker, som terroriserer alle kvarterets børn, er ansvarlig for Mrs. Nebbercracker’s mysteriske forsvinden. Ethvert legetøj, der rører Nebbercracker’s ejendom, forsvinder straks, slugt op af det hule hus, hvor Horace bor. D.J. har set det med egne øjne! Men ingen tror ham, ikke engang hans bedste ven, Chowder. Hvad alle ikke ved er, at D.J. ikke finder på noget. Alt, hvad han har set, er helt sandt, og det er ved at blive meget værre, end noget D.J. nogensinde kunne have forestillet sig.