Frodo Baggins og Fellowship fortsætter deres Quest for at ødelægge The One Ring og står imod den onde mørkets herre Saurons onde. Fellowshipen er delt; de finder sig selv nu gående ad forskellige veje for at besejre Sauron og hans allierede. Deres skæbner ligger nu ved to tårne — Orthanc-tårnet i Isengard, hvor den korrupte troldmand Saruman venter, og Saurons fæstning ved Barad-dûr, dybt inde i Mordors mørke lande.