The Sword in the Stone fortæller historien om den unge Arthur (stemt bemærkelsesværdigt af tre forskellige skuespillere: Rickie Sorenson, Richard Reitherman og Robert Reitherman), en tolv år gammel forældreløs, der ikke indser, at han er søn af den afdøde konge Uther Pendragon, hvis død efterlod tronen tom og kastede England ud i mørkhedstiden. Alt ændrer sig efter et tilsyneladende tilfældigt møde med troldmanden Merlin (Karl Swenson), en snu gammel trollmand, der påtager sig at guide Arthur til Sword in the Stone; et legendarisk sværd, som kun kan higes af den næste konge. Men først beslutter Merlin, med hjælp fra sin trofaste ugle Archimedes (Junius Matthews), at få gutten i form, og lære Arthur om verden, videnskab, magi og frem for alt skæbnen. Desværre tager drengens vrantne vokter, Sir Ector (Sebastian Cabot), og den brutale ældre brors bully, Kay (Norman Alden), ikke godt imod Merlin eller den opmærksomhed, han giver Arthur, og afviser enhver potentielhed hos den forældreløse. Nu, hvis Merlin kan besejre den onde troldkvinde Madame Mim (Martha Wentworth) og overbevise Arthur om at hive sværdet ud af stenen, vil fremtiden for landet være lys. Hvis troldmanden fejler, vil fremtiden være mørk, ja.