I Underverdenen er Vampyrer en hemmelig klan af moderne aristokratiske sofistikerede, hvis dødelige fjender er Lycans (ulve), en snedig gruppe af gade-Tosser der sniger sig gennem byens underverdens lag. Ingen kender oprindelsen til deres bitre blodfejde, men magtbalancen mellem dem bliver endnu blodigere, når en smuk ung Vampire-kriger og en nyomvundet Lycan med en mystisk baggrund bliver forelskede.