Nede i Californiens San Fernando Valley prøver Isabel at forny sig selv. En naiv, godmodig heks er hun bestemt på at afsvime sine overnaturlige kræfter og leve et normalt liv. Samtidig, på den anden side af byen, prøver Jack Wyatt, en høje, charmerende skuespiller, at få sin karriere tilbage på sporet. Han sætter sit fokus på en opdateret udgave af den elskede 1960'erne situation comedy Bewitched, gentænkt som en stjernebil i rollen som den dødelige Darrin. Skæbnen træder ind, da Jack ved et uheld løber ind i Isabel. Han bliver straks tiltrukket af hende og hendes næse, som bærer en uhyre lighed med næsen hos Elizabeth Montgomery, der spillede Samantha i den oprindelige TV-version af Bewitched.