Efter at have ødelagt et undercover-opdrag involverende russiske mafia-medlemmer, bliver den ikke–så-graciøse FBI-agent Gracie Hart sat på skrivebordskontor. Men når en terrorist, kun kendt som The Citizen, truer med at forstyrre Miss America-konkurrencen, er Gracie desværre den eneste agent, der er tilstrækkeligt tiltrækkende til at gå undercover som Miss New Jersey.