Nin år gamle Sam Paretta er død, slået ihjel i et flystyrt. Selvom det er fjorten måneder siden ulykken, sørger hans mor, Telly (Julianne Moore), stadig over tabet. Men pludselig sværger hendes mand, at de aldrig har haft et barn, og hendes psykiater hævder, at hun er i vrangforestillinger. Men værst af alt er, at der absolut ingen beviser findes for, at Sam nogensinde har eksisteret. Hjemsøgt af minderne om sin søn driver Tellys søgen efter sandheden hende ind i en mørk sinnssyg konspiration af uhyggelig rædsel.