Daniel følger sin kloge og flippede lærer, Mr. Miyagi, til hans slægts hjem i Okinawa. For drengen er det en rejse til en eksotisk ny verden, der byder på nye spor til hans mentors hemmelige fortid. For Miyagi er det en mulighed for at se sin far en sidste gang og genoplive en affære med sin barndoms kæreste. Men Miyagis tilbagekomst tænder også en ganske bitter strid med den langvarige fjende, Sato - en strid, der involverer den unge Daniel i et brillant mønster af kulturkollision og kamp. Nu, væk fra turneringerne, fra tilråbene i tilskuergalleriet og fra hjemmets tryghed, vil Daniel stå over for sin hidtil største udfordring, når lærer bliver elev og æren bliver livet selv.