Når Daniel LaRusso beslutter ikke at konkurrere i den kommende karate-kamp, bliver han målet for den voldsomme Cobra Kai-elev Mike Barnes, der er besluttet på at vinde titlen tilbage. Fast besluttet instruerer Daniels mentor og træner, Mr. Miyagi, ham i at ignorere Mikes trusler - og holde sig væk fra turneringen. Men når Mikes nådesløse misbrug eskalerer til afpresning, finder Daniel sig tvunget til at deltage i konkurrencen - og står i alvorlig modstrid til Miyagi, den eneste person han værdsætter højest. I desperation vender Daniel sig til endnu en karateinstruktør, Terry Silver, hvis voldelige kampteknikker står i direkte modstrid til Miyagis kloge undervisning. Men når Daniel indser, at Terry og Mike er allierede med Mr Miyagis gamle fjende, Kreese, i et omhyggeligt opbygget hævntog, ved han også, at han har fremmedgjort den eneste person, der kan hjælpe ham.