Efter at have kastet et blik på Spider-Mans mærkelige sorte dragtens normale evner, er Mysterio besluttet på at afdække hemmelighederne i det gådefulde ensemble – hemmeligheder, som Peter Parker endnu ikke har indset! Ved at afdække en skamfuld hemmelighed fra Black Cat's fortid, har Mysterio måske fundet den afpresning, der er nødvendig for at komme tæt på dragten, og i den forbindelse vil han sætte Felicia på en sti, hvor enhver fejltrin kunne få hende til at miste Peter for altid.