Mickey Mouse, Donald Duck und Goofy bewegen sich, spielen Musik und erzählen Witze! Mickey spielt die Banjo und klopft im Takt mit dem Fuß. Goofy jault auf der Posaune, klopft im Takt mit dem Fuß auf Donald Duck spielt Klarinette, „vermeidet“ Goofys Posaunenschieber. Mickey sagt: „Legen wir los, Leute!“ Dann sprechen alle drei Charaktere und erzählen Witze.