Auf dem Rückflug von der ersten bemannten Mission zum Venus stürzt das Raumschiff in Sizilien ab. Eine einheimische venusianische Kreatur namens der Ymir schleicht sich an Bord des Schiffes und beginnt bald, zu einer enormen Größe heranzuwachsen. Dieser Film ist ein großartiges Werk, das die wunderbare Stop-Motion-Animation von Ray Harryhausen zeigt.