Nach dem ersten Blick auf die seltsamen Fähigkeiten von Spider-Mans bizarrer schwarzer Anzug ist Mysterio fest entschlossen, die Geheimnisse des rätselhaften Ensembles zu lüften – Geheimnisse, die Peter Parker noch nicht einmal erkannt hat! Beim Aufdecken eines schändlichen Geheimnisses aus Black Cats Vergangenheit könnte Mysterio die Erpressung gefunden haben, um dem Anzug näher zu kommen, und damit Felicia auf einen Pfad zu führen, auf dem jeder Fehltritt dazu führen könnte, dass sie Peter für immer verliert.