Mysterio findet sich im Besitz eines Splitters des schwarzen Kostüms, ahnungslos über seine wahre Natur... Dann spannen sich die Spannungen weiter zwischen Peter Parker, A.K.A. Spider-Man, und seiner Freundin, A.K.A. Die Black Cat, während sie ihm etwas verheimlicht hat – etwas, das droht, ihre Beziehung zu zerreißen.