Aus dem Rest der Circus-Tierwelt ausgeschlossen, wird Dumbo der Elefant von seiner Mutter getrennt, die nach dem Versuch, ihr Kind zu verteidigen, in einem separaten Käfig angekettet ist. Nur der freche, aber liebenswürdige Timothy Maus reicht Dumbo die Hand der Freundschaft und ermutigt das schmollende Dickhäuter, das zu umarmen, was ihn einzigartig macht.