In einer Stadt, die von der Achsenbande beherrscht wird, möchte Sing verzweifelt Mitglied werden. Er stolpert in ein Elendsviertel, das von exzentrischen Vermietern regiert wird, die sich als Kung-Fu-Meister verkleidet herausstellen. Sings Handlungen führen schließlich dazu, dass die Achsenbande und die Slumlords in einen explosiven Kung-Fu-Kampf geraten. Nur eine Seite wird gewinnen und nur ein Held wird als größter Kung-Fu-Meister aller Zeiten hervorgehen.