Ein Waisenkind wird von einem Drachenfreund, der für alle außer ihm unsichtbar ist, aufgenommen, der ihm hilft, eine Heimat bei einem Leuchtturmbewohnern und seiner Tochter zu finden, während sie von der korrupten Pflegefamilie des Jungen und einem Scharlatanen-Heilkundigen, der den Drachen aus eigennützigen Gier zerstören will, verfolgt werden.