Frodo Baggins und die Fellowship setzen ihre Suche fort, den Einen Ring zu zerstören und dem Bösen des dunklen Lords Sauron entgegenzustehen. Die Fellowship hat sich gespalten; sie finden sich nun auf verschiedenen Wegen wieder, um Sauron und seine Verbündeten zu besiegen. Ihre Schicksale liegen nun an zwei Türmen — dem Orthanc-Turm in Isengard, wo der korrupte Zauberer Saruman wartet, und der Festung Barad-dur von Sauron, tief in den dunklen Ländern Mordors.