Frisch von der Dramaschule, Kermit, Fozzie Bär und der gesamte Cast von Kermit’s Musical „Manhattan Melodies“ machen sich auf den Weg in die Große Stadt, um daraus ein großes Hit zu machen! Doch als in der Stadt niemand auch nur mit ihnen sprechen will, ist es an Kermit fest daran zu glauben, dass die Show weitergeht – für all seine Freunde.