Balthazar Blake ist ein Meisterzauberer im aktuellen Manhattan und versucht, die Stadt vor seinem Erzfeind Maxim Horvath zu verteidigen. Er kann es nicht alleine schaffen, also rekrutiert er Dave Stutler, einen scheinbar gewöhnlichen Mann, der verborgenes Potenzial zeigt, als seinen widerwilligen Protegé. Der Zauberer gibt seinem unwilligen Lehrling einen Crashkurs in der Kunst und Wissenschaft der Magie, und gemeinsam arbeiten diese unwahrscheinlichen Partner daran, die Kräfte der Dunkelheit zu stoppen.