Nachdem sie eine Undercover-Einsatzaktion mit russischen Mafiabanden verhunzt hat, wird die weniger als graziöse FBI-Agentin Gracie Hart auf Büroarbeit gesetzt. Doch als ein Terrorist, der nur als The Citizen bekannt ist, droht, die Miss-Wahl zu stören, ist Gracie leider die einzige attraktive Agentin, die sich undercover als Miss New Jersey ausgeben kann.