Der weise Papagei Paulie kann nach mehr als Crackern fragen, wie Misha, der Hausmeister in einem Tierforschungsinstitut, herausfindet. Paulie offenbart per Rückblenden, wie er nach seiner Trennung von seiner ursprünglichen Besitzerin, der 5-Jährigen Marie, in die Einrichtung kam, und sich dann auf eine jahrzehntelange Suche begab, um sie wiederzufinden. Als Misha von Paulies Geschichte hört, beschließt er, dem geschwätzigen Vogel dabei zu helfen, seinen Traum zu verwirklichen.