Vieläkään näkemättä kuviin Uskomattomimmat kyvyt Spider-Manin oudossa mustassa puvussa saavat Mysterion päättäväisenä paljastamaan arvoituksellisen asun salaisuudet - salaisuudet, joita Peter Parker ei ole vielä edes tajunnut! Paljastamalla Black Catin menneisyydessä olevan häpeällisen salaisuuden, Mysterio saattaa olla löytänyt kiristyksen, joka tarvitaan puvun läheisyyteen pääsemiseksi, ja tämän kautta Feliciaa johdatetaan polulle, jolla jokainen kompastuminen voisi johtaa siihen, että hän menettää Peterin ikuisesti.