Mysterio löytää itselleen palasen mustasta puvusta, tietämättä sen todellista luonnetta... Sitten jännitteet kasvavat Peter Parkerin, AKA Spider-Manin, ja hänen tyttöystävänsä, AKA The Black Catin, välissä, sillä hän on salannut häneltä jotain - jotain, joka uhkaa repiä heidän suhdettaan erilleen.