Obi-Wan ja Anakin Osa II Nuori Anakin Skywalker on alkanut epäillä. Hän liittyi rauhanpitävään Jedi Orderiin poikana, mutta nyt, kaksitoistavuotiaana nuorukaisena, hän on alkanut epäillä polkuaan. Anakin lähti herransa, Jedi Knight Obi-Wan Kenobi, kanssa tehtävälle Carnelion IV:llä Jedi-apua pyytävään hätähuutoon. Räjähtävä laskeutuminen planeetalle sai parivaljakon löytämään hylätyn kehittyneen sivilisaation rauniot, mutta myös pilvien peitossa maan yläpuolella asuvia, yksinkertaisempia selviytyjiä vuoristojen huipuilla ja lentävillä ilmalaivoilla. Taistelu kahden ilmalaivan välillä päättyi siihen, että toinen heistä syöksyi maahan. Obi-Wan onnistui pelastamaan pari naista pudonneen aluksen miehistöstä ennen sen törmäystä, mutta naiset ampuivat välittömästi aseet pelastajilleen ja väittivät, etteivät ole koskaan kuulleet Jedi-veljeskunasta...