Asettuneet muiden sirkuksen eläinten ulkopuolelle, köyhä Dumbo-safari elefantti erotetaan äidistään, joka on mizoteltu erillisessä häkissä yrittäessään puolustaa lastaan. Ainoastaan brash-but-lovable Timothy Mouse tarjoaa ystävyyden kättä Dumboille, rohkaisten kuuluisaa purppuralle elefanttia omaksumaan sen, mikä tekee hänestä erilaisen.