Tässä, sarjan toisessa osassa, Bond matkustaa Turkkiin kohdatakseen salaperäisen venäläisen naisen, joka väittää rakastuneensa hänen valokuvaansa. Hänelle hän tarjoaa salaisen käännöslaitteen, jos hän liittyy hänen seuraansa, vaikka hän ei tiedä, että hänet on houkutellut tekemään tehtävän Rosa Klebb, entinen KGB:n jäsen, joka on siirtynyt SPECTRElle.