Orpo ystävystyy lohikäärmeen kanssa, joka on hänelle näkymätön kaikille muille, ja joka auttaa häntä löytämään kodin majakanvartijan ja hänen tyttärensä luota, vaikka heitä jahtaavat tytön hyväksikäyttävä sijaisperhe sekä huijari-lääkäri, joka aikoo tuhoaa lohikäärmeen omien ahneiden tavoitteidensa vuoksi.