Tuoreeltaan draamaopintojen jälkeen Kermit, Fozzie Bear ja koko Kermitin musikaalin "Manhattan Melodies" näyttelijäkaarti suuntaavat Big Appleen suunnitelmana tehdä heidän pienestä näytelmästään suuri hitti! Mutta kun kukaan kaupungissa ei edes suostu tapaamaan heitä, on Kermitillä tehtävänä uskoa tarpeeksi vahvasti koko hänen ystäviensä puolesta, että esitys jatkuu!