Paha SPECTRE-organisaatio sieppaa NATO-lennokilla ja turbuaa kaksi ydinase-johtoa, joista jokaisella on kyky tappaa miljoonia viattomia ihmisiä. Kun maailma on panttivankina, James Bond (Agentti 007) seuraa jälkeä trooppiseen Nassauun, jossa hän tapaa Emilio Largo - korkean luokan SPECTRE-agentin ja upean Domino. Hänen tehtävänsä vie hänet vaativan jet-pack-lennon kautta lohduttomaan yhteenottoon Largon tappajahäkkien kanssa, ja kehkeytyy eeppinen taistelu merenpohjalla.