Kalifornian San Fernando Valleyn ulkopuolella Isabel yrittää uudelleenbrändätä itseään. Naiivi, hyväntahtoinen noita on päättänyt hylätä yliluonnolliset kykynsä ja elää normaalisti. Samanaikaisesti kaupungin toisella puolella Jack Wyatt, pitkä ja hurmaava näyttelijä, yrittää saada uransa takaisin raiteilleen. Hän asettaa tavoitteekseen päivitetyn version rakastetusta 1960-luvun tilanteesta komediallisesta Bewitchedistä, uudelleenmiettitynä hänen omaa laajakantoreista rooliaan varten pääosassa tavallisen darrin roolissa. Kohtalo astuu kuvaan, kun Jack vahingossa törmää Isabeliin. Hän on välittömästi viehättynyt häneen ja hänen nenäänsä, joka kantaa sairasta samankaltaisuutta Elizabeth Montgomeryin nenään, joka näytteli Samanthaa alkuperäisessä Bewitched-sarjan TV-versiossa.