Kun agentti Gracie Hartin piilokopion tehtävä, jossa seikkaili venäläisten mafiasten parissa, epäonnistui, FBI-agentti Gracie Hart on määrätty toimistolle. Kuitenkin, kun terroristi, jonka ainoaksi nimeksi jää The Citizen, uhkaa Miss America -kilpailun häiritsemistä, Gracie on valitettavasti ainoa agentti, joka on tarpeeksi houkutteleva soluttautumaan ja esittämään Miss New Jersey.