Daniel matkustaa äitinsä ja hänen viisaan sekä oivaltavan opettajansa, Mr. Miyagin, kanssa Okinawan esi-isien taloon. Poikalle se on matkaekstravaganttiseen uuteen maailmaan, joka tarjoaa uusia vihjeitä hänen mentensä salaisesta menneisyydestä. Miyagille se on tilaisuus nähdä isä saman viimeisen kerran ja herättää uudelleen romanssi lapsuuden ystävänsä kanssa. Mutta Miyagin paluu sytyttää myös katkera kiista pitkäaikaisen vihollisen, Saton, kanssa — kiistan, joka koskee nuorta Danielia loistokkaalla kulttuurien ja taistelun kolmiulotteisella törmäyksellä. Nyt, kaukana turnauksista, hurraavien yleisöjen ja kodin turvan ulottumattomissa, Daniel kohtaa suurimman haasteensa koskaan, kun opettaja muuttuu oppilaaksi ja kunnianhinnan hinta on elämä itse.