Ambientato durante la Originale Alien Costume Saga - prima che Peter imparasse la vera natura della tuta simbiotica - arriva la seconda puntata di questa serie. Mysterio, dopo aver subito un'altra sconfitta contro Spider-Man, ha giurato vendetta contro lo sventurato ragno! Richiedendo l'aiuto di un stuntman di Hollywood per affrontare Spider-Man, Mysterio è deciso a mettere fine a Spidey una volta per tutte! Tuttavia, la tuta simbiotica non è disposta a rinunciare al proprio ospite senza combattere...