Dopo aver intravisto le strane abilità della strana tuta nera di Spider-Man, Mysterio è determinato a scoprire i segreti dell'enigmatico ensemble - segreti che Peter Parker nemmeno ha realizzato! Svelando un segreto vergognoso dal passato di Black Cat, Mysterio potrebbe aver trovato il ricatto necessario per avvicinarsi alla tuta, e nel farlo spingerà Felicia su una strada in cui ogni passo falso potrebbe farla perdere Peter per sempre.