Esposto al di fuori del resto degli animali dello spettacolo, il povero Dumbo l’elefante viene separato dalla madre, incatenata in una gabbia separata dopo aver cercato di difendere il proprio figlio. Solo bramoso ma amabile Timothy Mouse offre la mano dell’amicizia a Dumbo, incoraggiando l’elegante pachiderma a abbracciare ciò che lo rende diverso.