In questo, il secondo della serie, Bond viaggia verso la Turchia per incontrare una misteriosa donna russa che afferma di essersi innamorata della sua fotografia. Lei gli offre un secret translating device se lui si unirà a lei, anche se non sa che è stata messa in giro per il compito da Rosa Klebb, in passato della KGB, che è andata a lavorare per SPECTRE.