Mickey Mouse, Donald Duck och Goofy rör sig, spelar music, och säger skämt! Mickey spelar banjo, och slår med foten i takt. Goofy vrålar på trombonen, slår foten i takt. Donald Duck är på klarinetten, "ducking" Goofys trombon-skena. Mickey säger "Hit it fellas!" Sedan pratar alla tre karaktärer och berättar skämt.