Obi-Wan och Anakin Del II Unge Anakin Skywalker tvivlar. Han gick med i fredsbevarande Jedi-orden som pojke men nu, som tolvåring, har han börjat tvivla på sin väg. Anakin följde sin mästare, Jedi-riddaren Obi-Wan Kenobi, på ett uppdrag till Carnelion IV som svar på ett rop om Jedi-hjälp. Kraschlandningen på planeten fann paret ruinerna av en avancerad civilisation som övergivet under ett sjuka molnskikt, men också mer primitiva överlevande som levde ovanför molnen på bergstoppar och flygande luftskepp. En strid mellan två luftskepp slutade med att ett av dem föll mot marken. Obi-Wan lyckades rädda ett par kvinnor från besättningen på det nedkastade skeppet innan det kraschade, men kvinnorna drog omedelbart vapen mot sina räddare och påstod att de aldrig hade hört talas om Jedi...