Obi-Wan och Anakin Del III Young Anakin Skywalker tvivlar. Han gick med i fredsbevarande Jediordern som pojke men nu, som en ung man på tolv år, har han börjat tvivla på sin väg. Anakin gick med sin mästare, Jedi-riddaren Obi-Wan Kenobi, på ett uppdrag till Carnelion IV som svar på en uppmaning om Jedi-hjälp. Kraschlandningen på planeten fann paret ruinerna av en avancerad civilisation som övergavs under ett sjukt molntäcke, men också mer primitiva överlevande som levde ovanför molnen på bergstoppar och flygande luftskepp. En strid mellan två luftskepp slutade med att ett av dem föll mot marken. Obi-Wan lyckades rädda ett par kvinnor från besättningen på det nedskjutna skeppet och en man, Grecker, från det andra. Med deras överlevnad i fara, sätts kriget mellan överlevande åt sidan för att bygga ett skepp och fly till säkerhet...