I den här, den andra i serien, färdas Bond till Turkiet för att träffa en mystisk rysk kvinna som hävdar att hon har blivit förälskad i hans fotografi. Hon erbjuder honom en hemlig översättningsenhet om han går med henne, även om han inte vet att hon har blivit tillsagd uppdraget av Rosa Klebb, tidigare från KGB, som har gått att arbeta för SPECTRE.