I en stad styrd av Axe Gang vill Sing desperat bli medlem. Han hamnar i ett slumm som styrs av excentriska hyresvärdar som visar sig vara kung fu-mästare i förklädnad. Sings handlingar leder så småningom till att Axe Gang och slumlordsgrupperna dras in i ett explosivt kung fu-slagmål. Endast en sida kommer att vinna och endast en hjälte kommer att träda fram som den största kung fu-mästaren av alla.