Set on a future Earth, civilization lives above the clouds and scavengers collect ancient artifacts from the polluted surface below. An earthbound soldier, who is stuck there repairing drones that patrol and blast a savage alien life form, encounters a beautiful woman who crashed in a craft and they have an experience that forces him to question his world view. På en framtida jorden lever civilisationen ovanför molnen och drövsamlare samlar gamla artefakter från den smutsiga ytan nedanför. En jordbunden soldat, som är fast där och reparerar drönare som patrullerar och spränger en vild utomjordisk livsform, möter en vacker kvinna som kraschat i ett skepp och de får en upplevelse som får honom att ifrågasätta sin världsbild.