David Norris har just förlorat valet till guvernör i New York. På väg att ta reda på ett sätt att vinna människors förtroende igen snubblar han in i en hemlig värld som ingen borde se. Agenternas Förjusteringsbyrån, en grupp människor med övernaturliga förmågor, är nu på jakt efter honom för att försäkra att saker och ting går som de ska, snarare än hur David Norris vill att de ska gå.