Nyss färdiga på dramaskolan, Kermit, Fozzie Björn och hela gänget från Kermit's musikal "Manhattan Melodies" beger sig till stora staden med planer på att göra deras lilla pjäs till en stor succé! Men när ingen i staden ens vill träffa dem är det upp till Kermit att tro tillräckligt hårt för alla sina vänner att föreställningen kommer att fortsätta!