The Sword in the Stone berättar historien om den unge Arthur (röstlagd ganska uppenbart av tre olika skådespelare: Rickie Sorenson, Richard Reitherman och Robert Reitherman), en tolvårig föräldralös pojke som inte inser att han är son till den avlidne kungen Uther Pendragon, vars död lämnade tronen tom och kastade England in i Dark Ages. Allt detta förändras efter ett till synes slumpmässigt möte med trollkarlen Merlin (Karl Swenson), en listig gammal trollkarl som tar på sig uppgiften att vägleda Arthur till Sword in the Stone; ett svärd av legend som endast kan hämtas av näste konung. Men först, Merlin, med hjälp av sin tillförlitliga uggla Archimedes (Junius Matthews), bestämmer sig för att få pojken i form, och lär Arthur om världen, vetenskap, magi och framför allt öde. Tyvärr tar pojkens irriterande vårdnadshavare, Sir Ector (Sebastian Cabot), och den brutala elaka äldre brodern Kay (Norman Alden) inte Merlin eller uppmärksamheten han ger Arthur väl, och avfärdar varje potentiell talang hos föräldralösa. Nu, om Merlin kan besegra den onda häxan Madame Mim (Martha Wentworth) och övertyga Arthur att dra svärdet ur stenen, kommer landets framtid att vara ljus. Om trollkarlen misslyckas kommer framtiden att vara mörk, verkligen.