Det onda SPECTRE-organizationen kapar ett NATO-plan och tar två kärnvapen som kan döda miljontals oskyldiga människor. När världen hålls som gisslan följer James Bond (Agent 007) spåret till tropiska Nassau, där han möter Emilio Largo, en högt uppsatt agent för SPECTRE, och den skönsjunkna Domino. Hans uppdrag leder honom från en farlig jetpaket-flygtur till ett skrämmande sammanstötning med Largos dödliga hajar och byggs upp till en episk kamp på havsbotten.